דלג לתוכן הראשי
Spacode
EN

ניהול לקוחות ליועץ מס

שומה, דוח שנתי והשגה רצים במקביל. המועד האמיתי הוא של רשות המסים, לא של הגיליון. יועץ שמטפל בעשרות תיקים מגלה חוסר רק כשהלקוח מתקשר בלחץ.

למי זה מתאים

מתאים ליועץ מס או למשרד קטן עם עונת הגשות ולקוחות פרטיים ועסקיים באותו שולחן. פחות מתאים למי שהתיקים כבר מנוהלים אצל רואה החשבון בלי מסלול נפרד.

הבעיות שהדף הזה פותר

  • המועד של הרשות לא על הלקוח

    תאריך הגשה יושב בתזכורת אישית. לקוח שני עם אותו סוג דוח לא מקבל את אותה תזכורת, כי הוא נוסף אחרי שנבנה הלוח.

  • תיק שומה בלי רשימת חומר

    פקיד השומה ביקש שלושה מסמכים. אחד הגיע במייל, אחד בוואטסאפ, והשלישי לא התבקש שוב.

  • גיליון חינם שמפסיק בעונה

    הגיליון מספיק לעשרה לקוחות. בעונה הוא נהיה עותקים, צבעים, ושורות שאף אחד לא בטוח שהן מעודכנות.

מה מקבלים

  • לוח הגשות לפי סוג תיק

    דוח שנתי, שומה והשגה מקבלים מועד משלהם על כרטיס הלקוח, עם סטטוס פתוח או הוגש.

  • רשימת חומר לשומה

    כל דרישה מפקיד השומה נרשמת כפריט. מה שהגיע נסגר. מה שלא, נשאר עם תאריך תזכורת ללקוח.

  • תזכורת אוטומטית לפני המועד

    כמה ימים לפני ההגשה נשלחת תזכורת ליועץ, ורק אם עדיין חסר חומר גם ללקוח. לא הודעה זהה לכולם.

שאלות נפוצות

גיליון בחינם לא מספיק?

מספיק כשיש מעט לקוחות וסוג הגשה אחד. הוא מפסיק להספיק כשיש כמה סוגי מועד, כמה לקוחות על אותו שבוע, ויותר מאדם אחד שנוגע בתיק. אז הכפילות בגיליון עולה יותר מהמערכת.

זה אותו דבר כמו דף רואי החשבון?

לא. אצל רואה חשבון העונה היא איסוף מסמכים לדוח שוטף. אצל יועץ מס העונה היא מועד של שומה, השגה או דיווח ספציפי מול הרשות. השדות והסטטוסים אחרים.

אפשר לחבר תזכורת בלי לבלבל את הלקוח?

כן. התזכורת יוצאת רק על פריט שחסר, עם שם המסמך בעברית. לקוח שכבר שלח הכול לא מקבל הודעה.

דפים קשורים

קבעו שיחת אסטרטגיה