דלג לתוכן הראשי
Spacode
EN

ניהול לקוחות למשרד רואי חשבון

בינואר כל הלקוחות דחופים באותה מידה. המסמכים מגיעים בוואטסאפ, החסר יושב אצל מי שדיבר עם הלקוח, והגשה נרשמת רק כשמישהו זוכר לעדכן את הגיליון.

למי זה מתאים

מתאים למשרד עם עונת דוחות, כמה מטפלים, ולקוחות שלא שולחים חומר בזמן. פחות מתאים למשרד שכבר עובד בתוכנת המס בלי ערוץ מקביל.

הבעיות שהדף הזה פותר

  • רשימת החסר חיה בצ'אט

    ביקשו חשבונית, אישור וטופס. הלקוח שלח חלק. אי אפשר לראות במבט אחד מה עדיין חוסם את הדוח.

  • אין אחראי ללקוח בעונה

    שני מטפלים ענו לאותו לקוח. אף אחד לא סגר את רשימת המסמכים, והדוח מחכה בלי בעלים.

  • ההגשה לא נסגרת במערכת

    הדוח יצא, אבל הסטטוס נשאר "בטיפול" כי העדכון הוא פעולה נפרדת שאף אחד לא עושה בסוף יום ארוך.

מה מקבלים

  • תיק מסמכים לעונה

    לכל לקוח רשימת חומר לפי סוג הדוח. מה שהתקבל מסומן, מה שחסר נשאר פתוח עם תאריך בקשה.

  • מטפל אחד ללקוח

    לקוח עובר בין מטפלים רק עם העברה מפורשת. ההיסטוריה של הבקשות נשארת על התיק.

  • סטטוס הגשה

    טיוטה, ממתין ללקוח, הוגש. הישיבה השבועית מסתכלת על הסטטוס, לא על גיליון שמעדכנים ביום חמישי.

שאלות נפוצות

זה במקום תוכנת הנהלת החשבונות?

לא. תוכנת הנהלת החשבונות נשארת המקום של המספרים. המערכת כאן עוקבת אחרי הקשר עם הלקוח: מה ביקשתם, מה חסר, ומי מטפל, לפני שהדוח נכנס לתוכנה.

איך מטמיעים את זה בלי לעצור את העונה?

לא פותחים את כל הלקוחות בבת אחת. מתחילים בלקוחות של מטפל אחד, עם רשימת מסמכים של סוג דוח אחד. שאר המשרד מצטרף אחרי שהרשימה הוכיחה את עצמה על תיקים אמיתיים.

הלקוח יכול לשלוח מסמכים בעברית?

כן. שמות המסמכים והסטטוסים בעברית, כי זה מה שהלקוח ורואה החשבון אומרים בטלפון. אין תרגום של "קבלות" לשדה לועזי שאף אחד לא מזהה.

דפים קשורים

קבעו שיחת אסטרטגיה