ניהול לקוחות לסוכן ביטוח
הפוליסה בחברת הביטוח, החידוש בראש של הסוכן, והתביעה בצ'אט עם הלקוח. בסוף החודש אי אפשר לדעת אילו חידושים נסגרו ואילו נשארו בלי שיחה.
למי זה מתאים
מתאים לסוכן או לסוכנות עם כמה תיקי ביטוח על אותו מבוטח: רכב, דירה, בריאות, עסק. פחות מתאים למי שמוכר מוצר אחד וכל החידושים כבר רצים במערכת חברת הביטוח.
הבעיות שהדף הזה פותר
חודש החידוש לא על המבוטח
שלוש פוליסות נגמרות בשלושה חודשים. הסוכן זוכר את הרכב ושוכח את הדירה, כי אין רשימה אחת לפי תאריך.
תביעה בלי קשר לפוליסה
הלקוח מדווח על נזק. התיעוד נשאר בוואטסאפ, ובחידוש הבא אף אחד לא רואה שהייתה תביעה פתוחה.
ליד כפול משני מקורות
אותו אדם השאיר פרטים באתר וגם הגיע מהפניה של לקוח קיים. שני כרטיסים, שתי שיחות, אף הצעה.
מה מקבלים
כרטיס מבוטח עם פוליסות
כל כיסוי יושב מתחת לאותו אדם: סוג, חברה, תאריך סיום, וסטטוס חידוש.
רשימת חידושים לחודש
הסוכן רואה מה נגמר בשלושים הימים הקרובים, מי כבר קיבל שיחה, ומי עדיין בלי הצעה.
תיעוד תביעה על הפוליסה
דיווח, מסמך חסר וסגירה נרשמים על הכיסוי. בחידוש הבא זה חלק מהשיחה, לא חיפוש בצ'אט.
שאלות נפוצות
למה לא להישאר במערכת של חברת הביטוח?
המערכת של החברה רואה את הפוליסה שלה. סוכן עם כמה חברות וכמה כיסויים על אותו מבוטח צריך מקום אחד לחידוש ולתביעה, בלי להיכנס לכל חברה בנפרד.
איך בוחרים מה נכנס לשלב הראשון?
מתחילים בחידושים של חודש אחד, על סוג כיסוי אחד. תביעות ולידים חדשים מצטרפים אחרי שהרשימה החודשית באמת בשימוש, לא אחרי הדגמה.
הסוכן בשטח יכול לעדכן אחרי פגישה?
כן. אחרי פגישה בדירה או בעסק נרשם מה הוצע ומה הלקוח דחה, מהנייד, לפני שהפרטים נשכחים בדרך למשרד.
דפים קשורים
CRM מותאם לתהליך העבודה שלכם
מערכת מוכנה מראש מכריחה את הצוות לאמץ שלבים ושדות של מישהו אחר. אנחנו בונים CRM סביב האישורים, הסטטוסים והשדות שכבר מחליטים אצלכם מי הלקוח ומה השלב הבא.
אפליקציה לנייד על אותה ליבה כמו הווב
המשרד עובד בנוח על מסך גדול, והשטח נשאר עם צילומי מסך וקבוצות. אנחנו בונים את הפעולות של הטלפון על אותו שרת ואותן הרשאות, לא כאפליקציה עם מסד משלה.
ניהול לקוחות למשרד תיווך
הנכס יושב בלוח, הקונה בוואטסאפ, והבלעדיות בראש של המתווך שפגש את המוכר. אחרי הסיור אין רשומה אחת שאומרת מי ראה, מה לא התאים, ומי אמור לחזור.