בוט וואטסאפ: מה שואלים בשיחת האסטרטגיה

שיחת האסטרטגיה על בוט וואטסאפ במשרד רואי חשבון היא לא מצגת. שואלים איך נראה אתמול: מסמכים בוואטסאפ, שאלות ללקוח במייל, וסטטוס הדוח אצל מי שתפס את התיק.

שואלים מי מחליט, מי מתקן טעות, ומה אסור שייצא ללקוח בלי אישור. הלקוח כותב בוואטסאפ, והבוט מכניס את זה למערכת במקום שזה יישאר בשיחה.

תביאו את שלוש השאלות שחוזרות כל יום, ואת המשפט שבו אתם מעבירים לנציג. בלי חומר אמיתי אי אפשר לדעת אם יש מקום לבוט וואטסאפ, או שמספיק לסדר את התהליך.

בסוף השיחה יש אחד משלושה: מתחילים סביב העבודה שחוזרת, אומרים שזה לא בשל, או מצמצמים להיקף שאפשר לפתוח מהר. לא משאירים "נחזור עם הצעה" בלי היקף.

הבוט לא מתחזה לאדם ולא ממשיך שיחה אחרי שהלקוח ביקש נציג. הבוט הוא ערוץ, לא המערכת. מאחוריו מערכת מידע וסוכן AI עם אישור אנושי.

במשרד רואי חשבון, «מה שואלים בשיחת האסטרטגיה» הוא מבחן מעשי לבוט וואטסאפ, לא כותרת. רואה החשבון, המתמחה והלקוח צריכים לדעת מה קורה בלי לשאול בקבוצה. בבוקר אין גלילה של לילה שלם. יש רשימה של מה שנכנס ומה שמחכה לתשובה. תביאו את שלוש השאלות שחוזרות כל יום, ואת המשפט שבו אתם מעבירים לנציג. הבוט לא מתחזה לאדם ולא ממשיך שיחה אחרי שהלקוח ביקש נציג. הדוגמה נשארת העבודה הזו: מסמכים בוואטסאפ, שאלות ללקוח במייל, וסטטוס הדוח אצל מי שתפס את התיק. אם אי אפשר להצביע על צעד אחד שנכנס למערכת ועל צעד אחד שנשאר אצל אדם, עוד לא מבינים את היום, ואין טעם לבנות מסך. את השיחה קובעים רק אחרי שיש דוגמה אמיתית מהשבוע, לא תיאור כללי. לא שולחים סיסמה במייל, והמערכת נשארת של העסק.

כשעסק כמו משרד רואי חשבון רוצה בוט וואטסאפ כחלק מבית תוכנה אחד, השיחה הבאה היא על העבודה עצמה: סוכני AI, מערכת מידע מאובטחת ובוט וואטסאפ. אנחנו ספק רשמי של Meta, ויש אישור אנושי לפני שיוצא משהו ללקוח. לא מוסיפים לקוחות או מספרים שאין לנו.